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Comment migrer d'Orocrm à l'aide Insightly Data2crm

Publié:2013-01-02Source: général
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OroCRM est un logiciel de gestion de la relation client open-source qui a été développé en 2012. Il dispose de 2 versions: à la demande et sur site. Outre les ventes et l'automatisation du marketing, cette plate-forme offre segmentation de la clientèle professionnelle et les possibilités de rapports. Insightly est un logiciel moderne qui compte environ 650 000 utilisateurs dans plus de 100 pays. Cette solution CRM fournit à ses utilisateurs des différentes options et de fonctionnalités pour la course d'affaires lisse et la coopération de client. Il est axé sur les petites et moyennes entreprises de gestion.

Dans le cas où vous souhaitez migrer de OroCRM à Insightly, vous pouvez utiliser Data2CRM. Il est un service en nuage qui effectue le transfert de votre CRM d'une manière entièrement automatisée.

D'accord,
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Étapes

Comment migrer d'Orocrm à l'aide Insightly Data2crm


1

Créez un compte Data2CRM. Indiquez votre nom, email, mot de passe et numéro de téléphone.

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2

Choisissez le type de source de la plate-forme de CRM. Dans ce cas, sélectionnez OroCRM, et de fournir votre clé API Oro.

Comment migrer d'Orocrm à l'aide Insightly Data2crm


3

Spécifiez Insightly CRM type de plate-forme et entrer une clé d'accès de l'API.

Vous pouvez trouver d'aller à votre "home page" Insightly> "paramètres utilisateur"> il est là.

Comment migrer d'Orocrm à l'aide Insightly Data2crm


4

Sélectionnez les options de migration supplémentaires.

comptes

tâches

contacts

prospects

opportunités

Comment migrer d'Orocrm à l'aide Insightly Data2crm


5

Commencez Démo gratuite Migration pour évaluer la façon dont la procédure de transfert fonctionne.

Au cours de ce processus dans quelques minutes jusqu'à 10 entités de modules spécifiques seront migrés vers Insightly CRM.

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6

Commencez votre OroCRM complet à Insightly migrations.

Vidéo

Conseils

Faites une sauvegarde de votre logiciel de OroCRM.

Après la migration de CRM complète, il est recommandé de tester OroCRM pour vous assurer que la migration était bon.

[Rédacteur: Admin]
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