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Comment migrer d'Insightly à Salesforce Utilisation Data2CRM

Publié:2012-07-14Source: général
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Il ya beaucoup de différentes solutions de CRM avec des fonctionnalités inédites et option. Cependant, Insightly et Salesforce.com sont les plates-formes avec les possibilités effectives pour un prix abordable.

Comme un logiciel nuage de CRM, Insightly fournit à ses utilisateurs des outils utiles pour la gestion des données, la génération de leads et des idées dans la vie sociale du client pour améliorer les campagnes de marketing. Les possibilités d'automatisation de raccourcir le cycle de vente et d'améliorer le soutien à la clientèle.

Salesforce est une solution de bonne réputation et la richesse de fonctionnalités pour l'élaboration de campagnes de marketing et d'améliorer la disponibilité de l'entreprise. En raison de la gestion des ventes, ses utilisateurs peuvent fermer plus d'offres, d'accélérer la productivité et la segmentation de la clientèle augmente le nombre de prospects et clients fidèles.

Si vous venez avec une décision de migrer de Insightly à Salesforce, vous pouvez transférer vos données de CRM en utilisant Data2CRM - un service automatisé.

D'accord,
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Étapes

Comment migrer d'Insightly à Salesforce Utilisation Data2CRM


1

Inscrivez-vous à votre compte sur app.data2crm.com. Tapez votre nom, email, mot de passe et numéro de téléphone.

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2

Indiquez votre type Insightly CRM et de fournir votre clé API.

Comment migrer d'Insightly à Salesforce Utilisation Data2CRM


3

Sélectionnez le type Source CRM. Dans votre cas, choisissez Salesforce.

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4

Connectez-vous à votre compte Salesforce et Grand Data2CRM l'accès à vos données en appuyant sur ​​le bouton "Autoriser".

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5

Spécifiez les modules de migration que vous souhaitez transférer à votre plate-forme Salesforce (comptes, contacts, leads, opportunités et tâches). Vous pouvez choisir certains articles ou de migrer toutes les options à la fois.

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6

Lancez la migration de démonstration gratuite et évaluer le service en cours.

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7

Commencez votre pleine Insightly à Salesforce migration.

Vidéo

Conseils

Actuellement, Data2CRM soutient la migration vers Developer, éditions Enterprise et Intégrale Salesforce. Le transfert aux versions professionnelles est possible si l'accès à l'API est activé.

Pour obtenir Insightly clé API, vous connecter à votre compte admin et aller à la page "Mes infos". Dans "Paramètres de l'utilisateur", vous trouverez votre clé API, copier / coller dans l'assistant de migration.

[Rédacteur: Admin]
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